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在AI技术规模化应用的浪潮下，全球存储产业正经历一场前所未有的变革。不仅将对存储的需求推向新高，也让全球存储产业面临结构性、长周期的严重缺货情况，2026年，内存市场的产能博弈和价格走势仍将备受瞩目。 “这是我从事存储行业以来见过的最猛一次涨价，今年3月闪迪启动首轮调价，9月开启第二轮涨价，初期行业内的人都还挺开心的。但进入10月后，市场走势逐渐偏离预期，至10月底已明显觉得行业蔓延恐慌情绪，11月初，闪迪再度宣布涨价50%，三星随即跟进，其部分产品涨价幅度更是超过60%。行业迎来堪称史诗级的涨价浪潮。”近日，深圳市时创意电子有限公司（以下简称“时创意”）董事长倪黄忠在“MTS2026存储产业趋势研讨会”后接受《中国经营报》记者采访时如是感慨。 行业人士还发出警示，存储芯片已从AI部署的“成本部件”升格为“战略性物资”，结构性缺货将推动2026年DRAM均价持续上涨，产值首次突破3000亿美元大关。 产能被高价产品结构性抢占 AI服务器与通用服务器正共同驱动新一轮存储器超级周期，在此背景下，消费电子的DRAM产能已经被持续挤压。 根据TrendForce集邦咨询分享的预测数据，2024至2026年，AI与服务器相关应用对DRAM产能的占比分别达到46%、56%及66%。除HBM需求激增外，服务器DRAM的需求也在激增，Graphics DRAM亦是如此，如英伟达RTX Pro 6000等产品亦消耗大量产能，此外AI平台对LPDDR方案的广泛采用进一步挤占消费级产品供给。该趋势已呈不可逆态势，2027年上述领域合计占比将突破70%。 TrendForce集邦咨询资深研究副总经理吴雅婷表示，值得注意的是，鉴于买方资金实力雄厚，倾向于维持更高库存水平，实际采购量将显著超出2026年的66%、2027年的70%预测值，导致PC、智能手机等消费终端可获得的DRAM分配量进一步收缩。 “AI服务器、GPU厂商（如英伟达）为保障产能，愿意为LPDDR5支付比手机厂商高出50%—60%的溢价。存储原厂为追求更高利润，自然优先将产能分配给AI客户。”吴雅婷表示，AI吃掉的量越来越多，今年英伟达占了LPDDR产量的3%，明年会上升到4%，而且这是实际的需求，英伟达还会倾向把库存建得更高，所以保守估计，英伟达真正在LPDDR5购买的量应该会占到整个产业的5%到6%。 而为了应对强劲需求，三大DRAM供货商正积极提升资本支出，并规划新厂，在未来释放更多的产量。 但吴雅婷指出，三星、海力士、美光等巨头的新厂建设均需两年以上周期，最快要到2027年下半年才能完工，且投产仍需两个季度以上调试期，这也使得2027年年底前新增产能贡献有限。 除了消费电子的DRAM的产能受到AI排挤之外，吴雅婷还研判道，LPDDR5在2026年的涨幅预计会非常可观，同样是因为AI客户会高价争夺产能。手机厂商要支付跟英伟达吃掉的LPDDR5的价格相当，才有办法吸引供应商留下更多的产能供给智能手机厂商。 叠加LPDDR4的供给快速减少，也促使智能手机厂商把内存平台从LPDDR4转到LPDDR5，为此集邦预测，2026年LPDDR5的占比会快速升高，2026年，LPDDR的产出中超过七成是LPDDR5。
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